vilt over hans flotte opptreden, løftet Pinokkio stolt på hodet sitt og så på alle menneskene. Og hvem annen enn feen fikk han øye på i første rad!

Pinokkio fôr bort og prøvde å ropte ut til henne, men det eneste han kunne få frem var et braut. Publikum hylte av latter ... men ringherren var rasende, og slo ham over snuten med pisken. Slaget fikk tårer frem i øynene på Pinokkio, og da han kunne se igjen, virket det som om feen var borte! Tenk deg hvor desperat stakkars Pinokkio følte seg! Han prøvde to ganger å hoppe gjennom ringen, men klarte det ikke. På det tredje forsøket falt han så stygt at han skadet benet.

Det var en katastrofe for sirkuset. Neste dag sendte ringherren ham rett tilbake til markedet, der en trommemaker som ønsket seg eselskinn til å lage tromme av, kjøpte