Så banket det hardt på døra. ”Åpne med én gang! Dere esler tilhører meg!” Kusken sparket opp døra og trampet inn.

Han la bissel rundt halsen på dem og førte dem ut til torget. Spagetti ble kjøpt av en bonde, som satte ham i arbeid i åkrene. Pinokkio ble solgt til et sirkus. Ringherren i sirkuset var ingen slem mann, men han ville ikke vite av noe tull. Da det nye eselet hans nektet å spise høy, slo han den med pisk. Så førte han Pinokkio inn i sirkusmanesjen og lærte ham å hoppe gjennom ringer, danse vals og polka, og stå oppreist på bakbena.

Etter tre måneder med hard trening - med skikkelig pryl hver gang han ikke hoppet noe bra - holdt Pinokkio sin første offentlige opptreden. Folk reiste i milevis for å se det utrolige eselet, og sirkuset var fullpakket en time før det startet.

Ringherren slo i lufta med pisken og inn løp Pinokkio, som var hovedattraksjonen. Han gikk rundt og rundt i ringen, travet og galopperte. Da publikum jublet